Firma listesini CRM’e aktarmak: çift kayıt olmadan
Auspector ·
CRM’e aktarma, önce bir soru cevaplanınca güvenli olur: hangi iki satır aynı işletmedir? Dışa aktarmalarımız sabit bir kayıt kimliği taşır; yeniden içe aktarma bu yüzden satır çoğaltmak yerine günceller — haftalık tazelemeyi ucuzlatan da budur: daha önce açtığınız bir kayıt bir daha kredi harcatmaz. Sütunları eşleyin, kimlik üzerinden eşleştirin; zincir şubelerini birleştirme kararıysa kendi hesap yapınıza kalsın.
Her şeyi belirleyen tek soru
Her içe aktarma penceresi aynı soruyu iki kılıkta sorar: “yeni kayıt mı oluşturayım, var olanı mı güncelleyeyim?” Yanlış cevaplanınca aynı işletme iki kez görünür — arama geçmişi bölünür, sahip alanları ezilir, raporlar ikiye katlanır. Cevap, ilk içe aktarmadan önce verilmiş tek kararda durur: hangi alan işletmenin kimliğidir. O karar verilince gerisi mekanikliktir.
Adım 1: sütunları eşlemek
Çoğu CRM CSV ya da XLSX kabul eder ve sütunları kendi alanlarına eşleme adımında gezdirir. Dışa aktarma işletme başına bir satır taşır: ad, kategori, adres, şehir, ilçe, telefon, web sitesi, koordinat ve kayıt kimliği. Adı hesap adına, adresi sokağa, ilçeyi bölge alanına, telefonu ana telefona eşleyin — kategoriyi (kaydın kendi kategorisidir, birleştirilmemiştir) CRM’nizin sektör ya da etiket alanına serbest metin olarak koyun. CRM’nizin konum alanı varsa koordinat sütununu bırakın; bir şey tutmaz ve yeniden yazmaktan kurtarır.
Adım 2: eşleştirme anahtarını seçmek
Eşleştirme anahtarı, tercih sırasıyla: önce sabit kayıt kimliği. Her dışa aktarmada vardır, belli bir işyeri için asla değişmez ve ona göre yapılan yeniden içe aktarma satırı ikinci kez doğurmak yerine günceller. CRM’niz dış kimliği eşleştirme alanına alamıyorsa elinizdekine dönün: tam adres artı ad, ya da telefon — her birinin bilinen zayıflığı var. Adresleri içe aktarıcılar yeniden biçimlendirir; adlar unvan ekleri taşır; telefonları zincirler paylaşır. Kimliğin varlık sebebi budur.
Adım 3: yeniden içe aktarma ekleme değil güncellemedir
İçe aktarmayı tek seferlik değil tazeleme olarak kurun. Yeni işletme her gün geldiği için pratik ritim şudur: haftalık dışa aktarın, kimlik üzerinden içe aktarın; var olan satırlar güncellemesini alsın, gerçekten yeni satırlar bir kez görünsün. Bunu sürdürülebilir yapan iki kredi notu var: arama ve sonuç sayısı sınırsızdır, yeninin ne olduğunu görmek para tutmaz; ve daha önce açtığınız kayıt bir daha kredi harcatmaz — dışa aktarma bir açmadır, ama kayıt başına yalnızca ilki (fiyatlandırma). Dışa aktarma adımının kendisi, şunun altıncı adımıdır: yeni işletmelerden satış listesi.
Zincirler ve ortak telefon numaraları
Bir tuzak kendi paragrafını hak ediyor: farklı satırlarda özdeş telefon numaraları. Bir zincir kırk şube kaydına tek merkez numarası yazabilir; hizmet bölgeli bir işletme tek hattan birçok alanı kapsayabilir. O kayıtları CRM’de birleştirmeyin — her şube kendi adresi olan gerçek bir yerdir ve birleştirmek, içe aktardığınız saha coğrafyasını tam olarak yok eder. Telefon tekrarı çağrı listesi sorunudur, CRM kimliği sorunu değil: arama listesi kurarken numaraya göre tekilleştirin; hesapları ayırma işini kimliğe bırakın. Sayıların her pazarda neye benzediği: doluluk oranı yazısı.